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国际电子游戏的服务支持农林牧渔行业:评农村工作会议-国际电子游戏

作者:habao 来源: 日期:2014/12/25 0:34:39 人气: 标签:
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  事件:

  12月22日-23日中央农村工作会议在召开,继续推进农业现代化。

  主要逻辑:

  1.农业现代化的起点是土地经营权流转,目前土地经营权快速流转已经超越指导范畴,属于市场自发行为,流转耕地占比过去三年以年均4个点的增速在加快,2014年将超过30%。

  2.农业现代化的基础是农村社会化服务的现代化,国家政策导向也十分清晰,通过加大农村社会化服务体系建设投资力度,确保土地流转后生产经营的稳定运行,规模效应的最大化。

  投资要点:

  (一)土地经营权流转:无须扬鞭已奋蹄,不需再加一把火。

  市场普遍认为,本次农村经济工作会议以及之前的中央经济工作会议等对土地经营权流转态度过于谨慎,对土地经营主体以及流转规模进行了约束。我们对该种观点持否定态度。主要理由是农村土地流转本已经很快--无须扬鞭已奋蹄,何需再“加一把火”?

  统计数据显示,2014年上半年,我国土地流转规模为3.8亿亩,占全国耕地面积的28.8%。2011年-2013年的占比分别为17.8%、21.2%、26%,以每年4个点的增速增长。预计2014年土地流转面积将超过全部耕地面积的30%。

  (二)政策扶持的重点是农村社会化服务体系建设,也是投资机会所在。

  小农户经营以自给自足为主,而规模化经营意味着农村社会分工更加明确,更加专业化,需要完善的社会化服务体系,这也是我国农村最为薄弱的环节,中小规模的农业经营者更需要依托社会化服务组织,才能确保足够的市场竞争力。健全的农业社会化服务体系,是农业适度规模经营发展的有力支撑。

  我们认为,国家将对农村社会化服务体系予以大力支持,包括政策以及资金方面的,鼓励工商企业参与农村社会化服务体系建设中来,也是资本市场的投资机会所在。

  (三)农村社会化服务体系投资机会中重点关注与农业生产相关的农业机械化、信息化、良种化,与农业经营相关的农资、农产品电商。

  挖掘农民这个最大群体的消费潜力,可以更好发挥消费的基础作用;农业农村基础设施和公共服务落后,有巨大新增投资需求,用好这个空间,可以更好发挥投资的关键作用;做大做强农业产业,可以形成很多新产业、新业态、新模式,培育新的经济增长点。

  重点推荐标的包括农业信息化龙头江淮动力(000816)、农资电商龙头辉丰股份(002496)。其他关注标的包括提供产前服务的芭田股份(002170)、司尔特(002538)、吉峰农机(300022)、诺普信(002215)、荃银高科(300087),产中以及产后服务的大北农(002385)。

  风险提示:农业现代化进程低于预期,土地流转速度低于预期,相关标的经营管理低于预期。

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